BP p.l.c. (BP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BP p.l.c. (BP, ISIN: US0556221044) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 117,5 Mrd. USD zählt BP p.l.c. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BP p.l.c. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BP p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BP p.l.c. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 21,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

BP p.l.c. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,5% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BP p.l.c. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BP p.l.c. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von BP p.l.c. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14548,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 417,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von BP p.l.c. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,92). Die 12-Monats-Performance von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt BP p.l.c. eine solide Dividende (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BP p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BP p.l.c. Aktie