BP p.l.c. (BP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BP p.l.c. (BP, ISIN: US0556221044) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 102,8 Mrd. USD zählt BP p.l.c. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BP p.l.c. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BP p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BP p.l.c. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 33,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

BP p.l.c. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,1% liegt über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

BP p.l.c. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BP p.l.c. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 23,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 14548,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 186,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von BP p.l.c. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von 29,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt BP p.l.c. eine solide Dividende (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BP p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BP p.l.c. Aktie