BP p.l.c. (BP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BP p.l.c. (BP.L, ISIN: GB0007980591) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 120,0 Mrd. USD zählt BP p.l.c. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BP p.l.c. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BP p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,56). Das KGV von 38,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

BP p.l.c. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt BP p.l.c. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

BP p.l.c. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BP p.l.c. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,83). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10169,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 200,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BP p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BP p.l.c. Aktie