BP p.l.c. (BP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BP p.l.c. (BP.L, ISIN: GB0007980591) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108,0 Mrd. USD zählt BP p.l.c. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BP p.l.c. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BP p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,91). Das KGV von 20,3 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

BP p.l.c. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 114,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,4% liegt über dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BP p.l.c. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

BP p.l.c. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BP p.l.c. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 10169,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 482,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BP p.l.c. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BP p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BP p.l.c. Aktie