BP p.l.c. (BP.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BP p.l.c. (BP.L, ISIN: GB0007980591) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 114,8 Mrd. USD zählt BP p.l.c. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BP p.l.c. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BP p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,60). Das KGV von 36,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

BP p.l.c. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,3% liegt über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt BP p.l.c. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

BP p.l.c. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BP p.l.c. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 10169,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 201,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BP p.l.c. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BP p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BP p.l.c. Aktie