Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR, ISIN: US10482B1017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Hotel & Motel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 171 Mio. USD zählt Braemar Hotels & Resorts Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Braemar Hotels & Resorts Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Braemar Hotels & Resorts Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Braemar Hotels & Resorts ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,30). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Braemar Hotels & Resorts wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 210,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 202,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Braemar Hotels & Resorts wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Braemar Hotels & Resorts weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 674,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 228,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,7% liegt über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Braemar Hotels & Resorts im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 139,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 984,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Braemar Hotels & Resorts zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von 25,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 25,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Braemar Hotels & Resorts herausragend hoch aus (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Hotel & Motel) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Braemar Hotels & Resorts Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Braemar Hotels & Resorts Inc. Aktie