Brazilian Rare Earths (BRE.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brazilian Rare Earths (BRE.AX, ISIN: AU0000305815) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 976 Mio. USD zählt Brazilian Rare Earths zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Brazilian Rare Earths zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brazilian Rare Earths systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brazilian Rare Earths weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,69). Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Brazilian Rare Earths wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,30). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brazilian Rare Earths ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Brazilian Rare Earths ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,69). Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Brazilian Rare Earths zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,93). Die Umsatzvolatilität von 200,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 51,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 77,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Brazilian Rare Earths ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 147,7% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 137,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 32,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Brazilian Rare Earths zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Brazilian Rare Earths seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,00)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brazilian Rare Earths mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brazilian Rare Earths Aktie