BRC Group Holdings Inc. (RILY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BRC Group Holdings Inc. (RILY, ISIN: US05580M1080) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 251 Mio. USD zählt BRC Group Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BRC Group Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BRC Group Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BRC Group Holdings ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,82). Das KGV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von BRC Group Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BRC Group Holdings ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. BRC Group Holdings gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von BRC Group Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 509,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 162,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 90,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

BRC Group Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 53,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 3602,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 100,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

BRC Group Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

BRC Group Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,24). Während der Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BRC Group Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,00)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BRC Group Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BRC Group Holdings Inc. Aktie