Breville Group Limited (BRG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Breville Group Limited (BRG.AX, ISIN: AU000000BRG2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Breville Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Breville Group Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Breville Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Breville Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,55). Das KGV von 32,3 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 17,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Breville Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Breville Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Breville Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Breville Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Breville Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von 4,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Breville Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Breville Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Breville Group Limited Aktie