Breville Group Limited (BRG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Breville Group Limited (BRG.AX, ISIN: AU000000BRG2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Breville Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Breville Group Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Breville Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Breville Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,52). Das KGV von 31,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 15,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Breville Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Breville Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Breville Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Breville Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Breville Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Breville Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Breville Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Breville Group Limited Aktie