Breville Group Limited (BRG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Breville Group Limited (BRG.AX, ISIN: AU000000BRG2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Breville Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Breville Group Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Breville Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Breville Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,50). Das KGV von 31,3 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Breville Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,2% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 41,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Breville Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Breville Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Breville Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Breville Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Breville Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Breville Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Breville Group Limited Aktie