Bridgepoint Group plc (BPT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bridgepoint Group plc (BPT.L, ISIN: GB00BND88V85) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Bridgepoint Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bridgepoint Group plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bridgepoint Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bridgepoint Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das KGV von 53,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bridgepoint Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bridgepoint Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 73,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Bridgepoint Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Bridgepoint Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Bridgepoint Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bridgepoint Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bridgepoint Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bridgepoint Group plc Aktie