Bridgepoint Group plc (BPT.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bridgepoint Group plc (BPT.L, ISIN: GB00BND88V85) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Bridgepoint Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bridgepoint Group plc zeichnet sich durch starkes Wachstum, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bridgepoint Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bridgepoint Group liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das KGV von 104,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bridgepoint Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 148,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Bridgepoint Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 90,4% liegt über dem Branchenschnitt von 76,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Bridgepoint Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Bridgepoint Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Bridgepoint Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von -0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bridgepoint Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bridgepoint Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bridgepoint Group plc Aktie