Bridgewater Bancshares Inc. (BWB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bridgewater Bancshares Inc. (BWB, ISIN: US1086211034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 522 Mio. USD zählt Bridgewater Bancshares Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bridgewater Bancshares Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bridgewater Bancshares Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bridgewater Bancshares liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,73). Das KGV von 9,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Bridgewater Bancshares ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bridgewater Bancshares weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bridgewater Bancshares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bridgewater Bancshares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bridgewater Bancshares Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bridgewater Bancshares Inc. Aktie