Bridgewater Bancshares Inc. (BWB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bridgewater Bancshares Inc. (BWB, ISIN: US1086211034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 588 Mio. USD zählt Bridgewater Bancshares Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bridgewater Bancshares Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bridgewater Bancshares Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bridgewater Bancshares wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 11,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Bridgewater Bancshares ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bridgewater Bancshares weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Bridgewater Bancshares weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,55). Die 12-Monats-Performance von 27,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bridgewater Bancshares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bridgewater Bancshares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bridgewater Bancshares Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bridgewater Bancshares Inc. Aktie