Bridgewater Bancshares Inc. (BWB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bridgewater Bancshares Inc. (BWB, ISIN: US1086211034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 592 Mio. USD zählt Bridgewater Bancshares Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Bridgewater Bancshares Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bridgewater Bancshares Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bridgewater Bancshares liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 11,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Bridgewater Bancshares bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bridgewater Bancshares weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Bridgewater Bancshares weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 39,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bridgewater Bancshares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regionalbanken) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Bridgewater Bancshares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bridgewater Bancshares Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bridgewater Bancshares Inc. Aktie