Brinker International Inc. (EAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brinker International Inc. (EAT, ISIN: US1096411004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,7 Mrd. USD zählt Brinker International Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brinker International Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brinker International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brinker International ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,38). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 19,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brinker International liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Brinker International wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brinker International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Brinker International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Brinker International überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,57). Die 12-Monats-Performance von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Brinker International zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Brinker International seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brinker International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brinker International Inc. Aktie