Brinker International Inc. (EAT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brinker International Inc. (EAT, ISIN: US1096411004) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Brinker International Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brinker International Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brinker International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brinker International ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,13). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Brinker International zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Brinker International eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Brinker International gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brinker International liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Brinker International im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Brinker International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von -4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,4% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Brinker International zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Brinker International seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brinker International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brinker International Inc. Aktie