Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bristol-Myers Squibb Company (BMY, ISIN: US1101221083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 121,4 Mrd. USD zählt Bristol-Myers Squibb Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bristol-Myers Squibb Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bristol-Myers Squibb Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bristol-Myers Squibb Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 16,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Bristol-Myers Squibb Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bristol-Myers Squibb Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bristol-Myers Squibb Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bristol-Myers Squibb Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 435,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Bristol-Myers Squibb Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt über dem Branchenschnitt von -8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Bristol-Myers Squibb Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bristol-Myers Squibb Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bristol-Myers Squibb Company Aktie