Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bristol-Myers Squibb Company (BMY, ISIN: US1101221083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 131,0 Mrd. USD zählt Bristol-Myers Squibb Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Bristol-Myers Squibb Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bristol-Myers Squibb Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bristol-Myers Squibb Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 14,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Bristol-Myers Squibb Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bristol-Myers Squibb Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 70,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bristol-Myers Squibb Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Bristol-Myers Squibb Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 435,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Bristol-Myers Squibb Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 39,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Bristol-Myers Squibb Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bristol-Myers Squibb Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bristol-Myers Squibb Company Aktie