Britannia Industries Limited (BRITANNIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Britannia Industries Limited (BRITANNIA.BO, ISIN: INE216A01030) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,9 Mrd. USD zählt Britannia Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Britannia Industries Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Britannia Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Britannia Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,44). Das KGV von 44,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 22,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Britannia Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Britannia Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Britannia Industries eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,66). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Britannia Industries attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Britannia Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Britannia Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Britannia Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Britannia Industries Limited Aktie