Britannia Industries Limited (BRITANNIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Britannia Industries Limited (BRITANNIA.BO, ISIN: INE216A01030) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Britannia Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Britannia Industries Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Britannia Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Britannia Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,46). Das KGV von 50,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 25,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Britannia Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Britannia Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Britannia Industries gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Britannia Industries weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Britannia Industries eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,63). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Britannia Industries attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Britannia Industries ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -8,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Britannia Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Britannia Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Britannia Industries Limited Aktie