Britannia Industries Limited (BRITANNIA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Britannia Industries Limited (BRITANNIA.BO, ISIN: INE216A01030) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,5 Mrd. USD zählt Britannia Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Britannia Industries Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Britannia Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Britannia Industries liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,62). Das KGV von 56,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 36,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Britannia Industries wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Britannia Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Britannia Industries gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Britannia Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Britannia Industries zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Britannia Industries zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 5,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Britannia Industries zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Britannia Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Britannia Industries Limited Aktie