British American Tobacco p.l.c. (BTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

British American Tobacco p.l.c. (BTI, ISIN: US1104481072) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 141,7 Mrd. USD zählt British American Tobacco p.l.c. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

British American Tobacco p.l.c. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet British American Tobacco p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von British American Tobacco p.l.c. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 13,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 16,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

British American Tobacco p.l.c. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von British American Tobacco p.l.c. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

British American Tobacco p.l.c. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

British American Tobacco p.l.c. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 285,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

British American Tobacco p.l.c. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 47,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Tabak) von 9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

British American Tobacco p.l.c. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert British American Tobacco p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur British American Tobacco p.l.c. Aktie