British American Tobacco p.l.c. (BATS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

British American Tobacco p.l.c. (BATS.L, ISIN: GB0002875804) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Tabak im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 127,0 Mrd. USD zählt British American Tobacco p.l.c. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

British American Tobacco p.l.c. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet British American Tobacco p.l.c. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

British American Tobacco p.l.c. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 15,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

British American Tobacco p.l.c. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

British American Tobacco p.l.c. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,0% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von British American Tobacco p.l.c. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 21,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von British American Tobacco p.l.c. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Tabak) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 285,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von British American Tobacco p.l.c. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Tabak) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

British American Tobacco p.l.c. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt (Tabak) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert British American Tobacco p.l.c. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur British American Tobacco p.l.c. Aktie