Broadcom Inc. (AVGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Broadcom Inc. (AVGO, ISIN: US11135F1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Bio. USD zählt Broadcom Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Broadcom Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Broadcom Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Broadcom liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,71). Das KGV von 67,9 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 22,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 26,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Broadcom ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,4% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Broadcom ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Broadcom überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 38,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 67,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Broadcom gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Broadcom ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Broadcom schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,68). Die Umsatzvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 87,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Broadcom zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Broadcom zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Broadcom Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Broadcom Inc. Aktie