Broadcom Inc. (AVGO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Broadcom Inc. (AVGO.TO, ISIN: CA11134P1009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,0 Mrd. USD zählt Broadcom Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Broadcom Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Broadcom Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Broadcom weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,54). Das KGV von 44,1 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 17,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 19,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Broadcom eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 20,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Broadcom gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Broadcom ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Broadcom bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 71,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Broadcom hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Broadcom Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Broadcom Inc. Aktie