Broadridge Financial Solutions Inc. (BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Broadridge Financial Solutions Inc. (BR, ISIN: US11133T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,2 Mrd. USD zählt Broadridge Financial Solutions Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Broadridge Financial Solutions Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Broadridge Financial Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Broadridge Financial Solutions liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,29). Das KGV von 16,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Broadridge Financial Solutions bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,7% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Broadridge Financial Solutions erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Broadridge Financial Solutions ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Broadridge Financial Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Broadridge Financial Solutions zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -33,1% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Broadridge Financial Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Broadridge Financial Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Broadridge Financial Solutions Inc. Aktie