Broadridge Financial Solutions Inc. (BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Broadridge Financial Solutions Inc. (BR, ISIN: US11133T1034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,4 Mrd. USD zählt Broadridge Financial Solutions Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Broadridge Financial Solutions Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Broadridge Financial Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Broadridge Financial Solutions liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 15,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Broadridge Financial Solutions bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 86,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Broadridge Financial Solutions erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 6,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Broadridge Financial Solutions ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Broadridge Financial Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Broadridge Financial Solutions ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Broadridge Financial Solutions liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Broadridge Financial Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Broadridge Financial Solutions Inc. Aktie