Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookdale Senior Living Inc. (BKD, ISIN: US1124631045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Brookdale Senior Living Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookdale Senior Living Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Brookdale Senior Living liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,88). Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Brookdale Senior Living zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 415,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brookdale Senior Living liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Brookdale Senior Living weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 102,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Brookdale Senior Living liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Brookdale Senior Living ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,65). Die 12-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Brookdale Senior Living zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Brookdale Senior Living seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookdale Senior Living Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookdale Senior Living Inc. Aktie