Brookdale Senior Living Inc. (BKD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookdale Senior Living Inc. (BKD, ISIN: US1124631045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Brookdale Senior Living Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brookdale Senior Living Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookdale Senior Living Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Brookdale Senior Living liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,03). Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Brookdale Senior Living zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 145,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brookdale Senior Living liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brookdale Senior Living ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 137,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 101,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 93,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Brookdale Senior Living zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 120,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Brookdale Senior Living zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 102,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Brookdale Senior Living zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Brookdale Senior Living seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookdale Senior Living Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookdale Senior Living Inc. Aktie