Brookfield Asset Management Ltd. (BAM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM.TO, ISIN: CA1130041058) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,8 Mrd. USD zählt Brookfield Asset Management Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Brookfield Asset Management Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Asset Management Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Brookfield Asset Management liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,21). Das KGV von 30,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Brookfield Asset Management wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brookfield Asset Management liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Brookfield Asset Management weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 104,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Brookfield Asset Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Brookfield Asset Management bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Asset Management Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Asset Management Ltd. Aktie