Brookfield Asset Management Ltd. (BAM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM.TO, ISIN: CA1130041058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 71,4 Mrd. USD zählt Brookfield Asset Management Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Brookfield Asset Management Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Asset Management Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Brookfield Asset Management liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 25,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Brookfield Asset Management wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Brookfield Asset Management erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 80,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Brookfield Asset Management ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 370,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Brookfield Asset Management weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 93,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Brookfield Asset Management liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Brookfield Asset Management bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Asset Management Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Asset Management Ltd. Aktie