Brookfield Corporation (BN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Corporation (BN.TO, ISIN: CA11271J1075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 96,7 Mrd. USD zählt Brookfield Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Brookfield Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brookfield ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 82,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Brookfield ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Brookfield ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Brookfield besonders hoch aus (z-Score: -1,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 323,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Brookfield zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 86,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Brookfield liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 20,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Brookfield fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Corporation Aktie