Brookfield Corporation (BN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Corporation (BN.TO, ISIN: CA11271J1075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,0 Mrd. USD zählt Brookfield Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Brookfield Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brookfield ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 67,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Brookfield ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Brookfield ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Brookfield besonders hoch aus (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 315,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Brookfield weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Brookfield bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -17,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Brookfield fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Corporation Aktie