Brookfield Corporation (BN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Corporation (BN.TO, ISIN: CA11271J1075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 103,1 Mrd. USD zählt Brookfield Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Brookfield Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brookfield ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 85,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Brookfield ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Brookfield ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Brookfield besonders hoch aus (z-Score: -1,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 264,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 85,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Brookfield zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Brookfield liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Brookfield fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Corporation Aktie