Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT.TO, ISIN: BMG174341047) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,3 Mrd. USD zählt Brookfield Wealth Solutions Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brookfield Wealth Solutions Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brookfield Wealth Solutions Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Brookfield Wealth Solutions liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,47). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Brookfield Wealth Solutions durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2120,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Die Wachstumsdynamik von Brookfield Wealth Solutions ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Brookfield Wealth Solutions ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 79,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Brookfield Wealth Solutions ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 39,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Brookfield Wealth Solutions schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 78,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 87,8% liegt über dem Branchenschnitt von 62,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Brookfield Wealth Solutions bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Brookfield Wealth Solutions hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brookfield Wealth Solutions Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brookfield Wealth Solutions Ltd. Aktie