Brown & Brown Inc. (BRO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown & Brown Inc. (BRO, ISIN: US1152361010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,8 Mrd. USD zählt Brown & Brown Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown & Brown Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brown & Brown ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,12). Das KGV von 19,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 22,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brown & Brown liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 251,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 135,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von -22,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Brown & Brown ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown & Brown Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown & Brown Inc. Aktie