Brown & Brown Inc. (BRO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown & Brown Inc. (BRO, ISIN: US1152361010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,0 Mrd. USD zählt Brown & Brown Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown & Brown Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brown & Brown ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,06). Das KGV von 16,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 23,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brown & Brown liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 187,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 59,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 38,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 27,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Brown & Brown ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Brown & Brown ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown & Brown Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown & Brown Inc. Aktie