Brown & Brown Inc. (BRO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown & Brown Inc. (BRO, ISIN: US1152361010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,6 Mrd. USD zählt Brown & Brown Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown & Brown Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brown & Brown ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KGV von 16,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 8,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brown & Brown liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 172,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 68,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 28,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Brown & Brown zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,66). Die 12-Monats-Performance von -47,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Brown & Brown ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown & Brown Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown & Brown Inc. Aktie