Brown & Brown Inc. (BRO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown & Brown Inc. (BRO, ISIN: US1152361010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,2 Mrd. USD zählt Brown & Brown Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown & Brown Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brown & Brown ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,11). Das KGV von 19,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Brown & Brown liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 179,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 72,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Brown & Brown liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Brown & Brown ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -36,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Brown & Brown ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown & Brown Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown & Brown Inc. Aktie