Brown-Forman Corporation (BF-A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown-Forman Corporation (BF-A, ISIN: US1156371007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt Brown-Forman Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brown-Forman Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown-Forman Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brown-Forman wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,16). Das KGV von 17,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 24,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Brown-Forman zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Brown-Forman erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brown-Forman bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Brown-Forman bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von -2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -17,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown-Forman Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown-Forman Corporation Aktie