Brown-Forman Corporation (BF-A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown-Forman Corporation (BF-A, ISIN: US1156371007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,1 Mrd. USD zählt Brown-Forman Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brown-Forman Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown-Forman Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Brown-Forman wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,21). Das KGV von 18,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Brown-Forman zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Brown-Forman erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Brown-Forman bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Brown-Forman bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown-Forman Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown-Forman Corporation Aktie