Brown-Forman Corporation (BF-B) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown-Forman Corporation (BF-B, ISIN: US1156372096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Brown-Forman Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brown-Forman Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown-Forman Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Brown-Forman liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 17,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brown-Forman liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Brown-Forman ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Brown-Forman weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Brown-Forman zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,41). Die 12-Monats-Performance von -7,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Brown-Forman bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown-Forman Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown-Forman Corporation Aktie