Brown-Forman Corporation (BF-B) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown-Forman Corporation (BF-B, ISIN: US1156372096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,2 Mrd. USD zählt Brown-Forman Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brown-Forman Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown-Forman Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Brown-Forman liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 18,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brown-Forman liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 5,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Brown-Forman ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Brown-Forman weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Brown-Forman zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Brown-Forman bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown-Forman Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown-Forman Corporation Aktie