Brown-Forman Corporation (BF-B) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown-Forman Corporation (BF-B, ISIN: US1156372096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt Brown-Forman Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brown-Forman Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown-Forman Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Brown-Forman liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 17,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 24,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brown-Forman liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Brown-Forman ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Brown-Forman weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Brown-Forman zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von -5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -17,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Brown-Forman bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown-Forman Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown-Forman Corporation Aktie