Brown-Forman Corporation (BF-B) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Brown-Forman Corporation (BF-B, ISIN: US1156372096) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,3 Mrd. USD zählt Brown-Forman Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Brown-Forman Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Brown-Forman Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Brown-Forman liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,12). Das KGV von 15,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Brown-Forman bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Brown-Forman liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Brown-Forman ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Brown-Forman weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,77). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Brown-Forman ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Brown-Forman bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Brown-Forman Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Brown-Forman Corporation Aktie