BRT Apartments Corp. (BRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BRT Apartments Corp. (BRT, ISIN: US0556453035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 273 Mio. USD zählt BRT Apartments Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BRT Apartments Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BRT Apartments Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BRT Apartments liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

BRT Apartments wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 245,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

BRT Apartments wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

BRT Apartments weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 185,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 80,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 75,0% liegt über dem Branchenschnitt von 48,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

BRT Apartments zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 360,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

BRT Apartments zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von BRT Apartments herausragend hoch aus (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BRT Apartments Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BRT Apartments Corp. Aktie