BRT Apartments Corp. (BRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BRT Apartments Corp. (BRT, ISIN: US0556453035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. USD zählt BRT Apartments Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BRT Apartments Corp. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BRT Apartments Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BRT Apartments liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,49). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BRT Apartments wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 245,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

BRT Apartments wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

BRT Apartments weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 202,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

BRT Apartments zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 360,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

BRT Apartments zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von -15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von BRT Apartments herausragend hoch aus (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BRT Apartments Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BRT Apartments Corp. Aktie