BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO, ISIN: CA05585D1033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 440 Mio. USD zählt BSR Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BSR Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BSR Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BSR Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,46). Das KGV von 19,9 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BSR Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

BSR Real Estate Investment Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 50,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

BSR Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 191,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BSR Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 458,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 140,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von BSR Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von BSR Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BSR Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BSR Real Estate Investment Trust Aktie