BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BSR Real Estate Investment Trust (HOM-UN.TO, ISIN: CA05585D1033) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 461 Mio. USD zählt BSR Real Estate Investment Trust zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

BSR Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BSR Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BSR Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KGV von 495,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BSR Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von BSR Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

BSR Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 186,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 97,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BSR Real Estate Investment Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 458,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

BSR Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von -6,7% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von BSR Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BSR Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BSR Real Estate Investment Trust Aktie