BT Group plc (BT-A.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BT Group plc (BT-A.L, ISIN: GB0030913577) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,0 Mrd. USD zählt BT Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BT Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BT Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BT Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 71,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BT Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 34,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt BT Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

BT Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,2% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von BT Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 131,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

BT Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 17,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von BT Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BT Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BT Group plc Aktie