BT Group plc (BT-A.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BT Group plc (BT-A.L, ISIN: GB0030913577) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,3 Mrd. USD zählt BT Group plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BT Group plc zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BT Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BT Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,27). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

BT Group zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BT Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

BT Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,9% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

BT Group zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,63). Die Umsatzvolatilität von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht BT Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

BT Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von BT Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BT Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BT Group plc Aktie