Budimex S.A. (BDX.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Budimex S.A. (BDX.WA, ISIN: PLBUDMX00013) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Budimex S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Budimex S.A. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Budimex S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Budimex S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,66). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Budimex S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Budimex S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Budimex S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Budimex S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Budimex S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Budimex S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Budimex S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Budimex S.A. Aktie