Budweiser Brewing Company APAC Limited (1876.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Budweiser Brewing Company APAC Limited (1876.HK, ISIN: KYG1674K1013) ist ein Hongkonger Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Budweiser Brewing Company APAC Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Budweiser Brewing Company APAC Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Budweiser Brewing Company APAC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Budweiser Brewing Company APAC wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,19). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Budweiser Brewing Company APAC zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Budweiser Brewing Company APAC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Budweiser Brewing Company APAC ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Budweiser Brewing Company APAC weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,00). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Budweiser Brewing Company APAC ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Budweiser Brewing Company APAC eine solide Dividende (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Budweiser Brewing Company APAC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Budweiser Brewing Company APAC Limited Aktie