Bunzl plc (BNZL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bunzl plc (BNZL.L, ISIN: GB00B0744B38) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Bunzl plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bunzl plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bunzl plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bunzl wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,33). Das KGV von 16,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bunzl wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bunzl erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bunzl liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bunzl zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,23). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Bunzl attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Bunzl liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bunzl liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bunzl plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bunzl plc Aktie