Bunzl plc (BNZL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bunzl plc (BNZL.L, ISIN: GB00B0744B38) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,4 Mrd. USD zählt Bunzl plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bunzl plc zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bunzl plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bunzl wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,18). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Bunzl wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 59,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bunzl erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Bunzl liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bunzl zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,11). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Bunzl attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Bunzl ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,7% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bunzl liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bunzl plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bunzl plc Aktie