Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. (8210.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. (8210.SR, ISIN: SA1210540914) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 20,0 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,36). Der Verschuldungsgrad von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. Aktie