Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company (8210.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company (8210.SR, ISIN: SA1210540914) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 26,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 12,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 98,9% liegt über dem Branchenschnitt von 69,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Aktie