Burberry Group plc (BRBY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burberry Group plc (BRBY.L, ISIN: GB0031743007) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Burberry Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burberry Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burberry Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,29). Das KGV von 191,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Burberry Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Burberry Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Burberry Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Burberry Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,09). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 83,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 141,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Burberry Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Burberry Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,44). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Burberry Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burberry Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burberry Group plc Aktie