Burberry Group plc (BRBY.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burberry Group plc (BRBY.L, ISIN: GB0031743007) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Burberry Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burberry Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burberry Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 184,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Burberry Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 80,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Burberry Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Burberry Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Burberry Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 83,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Burberry Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Die 12-Monats-Performance von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Burberry Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,43). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Burberry Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burberry Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burberry Group plc Aktie