Bure Equity AB (publ) (BURE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bure Equity AB (publ) (BURE.ST, ISIN: SE0000195810) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Bure Equity AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bure Equity AB (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bure Equity AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bure Equity AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,01). Das KGV von 4,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 93,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Bure Equity AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Bure Equity AB (publ) gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2019,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 84,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Bure Equity AB (publ) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Bure Equity AB (publ) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 3,08). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bure Equity AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 568,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Bure Equity AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 12,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 21,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bure Equity AB (publ) fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bure Equity AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bure Equity AB (publ) Aktie