Bure Equity AB (publ) (BURE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Bure Equity AB (publ) (BURE.ST, ISIN: SE0000195810) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Bure Equity AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Bure Equity AB (publ) zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Bure Equity AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Bure Equity AB (publ) wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,40). Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 92,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Bure Equity AB (publ) bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 218,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Bure Equity AB (publ) liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1605,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 80,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Bure Equity AB (publ) überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Bure Equity AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 568,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Bure Equity AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von -2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 51,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Bure Equity AB (publ) fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Bure Equity AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Bure Equity AB (publ) Aktie