Burford Capital Limited (BUR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burford Capital Limited (BUR, ISIN: GG00BMGYLN96) ist ein GG-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Burford Capital Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Burford Capital Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burford Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burford Capital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,23). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Burford Capital fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 115,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 153,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Burford Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 56,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Burford Capital weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 214,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Burford Capital besonders hoch aus (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 71,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 130,8% liegt über dem Branchenschnitt von 97,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 114,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Burford Capital zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,78). Die 12-Monats-Performance von -66,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -50,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -37,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Burford Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burford Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burford Capital Limited Aktie