Burford Capital Limited (BUR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burford Capital Limited (BUR.L, ISIN: GG00BMGYLN96) ist ein GG-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Burford Capital Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Burford Capital Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burford Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Burford Capital liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 17,3 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Burford Capital wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Burford Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Burford Capital ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 203,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Burford Capital ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,86). Die Umsatzvolatilität von 80,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 137,2% liegt über dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Burford Capital gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,65). Die 12-Monats-Performance von -65,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -48,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Burford Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burford Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burford Capital Limited Aktie