Burford Capital Limited (BUR.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burford Capital Limited (BUR.L, ISIN: GG00BMGYLN96) ist ein GG-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 942 Mio. USD zählt Burford Capital Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burford Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Burford Capital liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,98). Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Burford Capital bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 107,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Burford Capital liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 106,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 78,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Burford Capital besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 251,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 78,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Burford Capital schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,27). Die Umsatzvolatilität von 80,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 137,5% liegt über dem Branchenschnitt von 103,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Burford Capital gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,91). Die 12-Monats-Performance von -66,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Burford Capital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burford Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burford Capital Limited Aktie