Burke & Herbert Financial Services Corp. (BHRB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burke & Herbert Financial Services Corp. (BHRB, ISIN: US12135Y1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Burke & Herbert Financial Services Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Burke & Herbert Financial Services Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burke & Herbert Financial Services Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burke & Herbert Financial Services wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Burke & Herbert Financial Services fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 304,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Burke & Herbert Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 70,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Burke & Herbert Financial Services ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Burke & Herbert Financial Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 63,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Burke & Herbert Financial Services zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Burke & Herbert Financial Services eine solide Dividende (z-Score: 0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burke & Herbert Financial Services Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burke & Herbert Financial Services Corp. Aktie