Burke & Herbert Financial Services Corp. (BHRB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burke & Herbert Financial Services Corp. (BHRB, ISIN: US12135Y1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Burke & Herbert Financial Services Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Burke & Herbert Financial Services Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burke & Herbert Financial Services Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burke & Herbert Financial Services wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 11,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Burke & Herbert Financial Services fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 304,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Burke & Herbert Financial Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Burke & Herbert Financial Services ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Burke & Herbert Financial Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 63,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Burke & Herbert Financial Services zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Burke & Herbert Financial Services eine solide Dividende (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burke & Herbert Financial Services Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burke & Herbert Financial Services Corp. Aktie