Burkhalter Holding AG (BRKN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burkhalter Holding AG (BRKN.SW, ISIN: CH0212255803) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Burkhalter Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Burkhalter Holding AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burkhalter Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Burkhalter Holding liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,55). Das KGV von 29,5 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Burkhalter Holding wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 139,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Burkhalter Holding liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Burkhalter Holding ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Burkhalter Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Burkhalter Holding weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Burkhalter Holding eine solide Dividende (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burkhalter Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burkhalter Holding AG Aktie