Burlington Stores Inc. (BURL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burlington Stores Inc. (BURL, ISIN: US1220171060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,0 Mrd. USD zählt Burlington Stores Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Burlington Stores Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burlington Stores Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burlington Stores wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,54). Das KGV von 32,5 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 11,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Burlington Stores wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 73,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Burlington Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Burlington Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Burlington Stores zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Burlington Stores bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 26,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Burlington Stores zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Burlington Stores seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burlington Stores Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burlington Stores Inc. Aktie