Burlington Stores Inc. (BURL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burlington Stores Inc. (BURL, ISIN: US1220171060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,3 Mrd. USD zählt Burlington Stores Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Burlington Stores Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burlington Stores Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burlington Stores wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,36). Das KGV von 24,7 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Burlington Stores wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Burlington Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Burlington Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Burlington Stores zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 132,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Burlington Stores bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Burlington Stores zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Burlington Stores seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burlington Stores Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burlington Stores Inc. Aktie