Burlington Stores Inc. (BURL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burlington Stores Inc. (BURL, ISIN: US1220171060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,4 Mrd. USD zählt Burlington Stores Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Burlington Stores Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burlington Stores Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Burlington Stores wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,61). Das KGV von 34,1 liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Burlington Stores wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Burlington Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Burlington Stores liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Burlington Stores zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Burlington Stores bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Burlington Stores zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Burlington Stores seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burlington Stores Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burlington Stores Inc. Aktie