Burstone Group Limited (BTN.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Burstone Group Limited (BTN.JO, ISIN: ZAE000180915) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 435 Mio. USD zählt Burstone Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Burstone Group Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Burstone Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Burstone Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,64). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Burstone Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Burstone Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 38,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 55,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Burstone Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Burstone Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2242,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 131,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Burstone Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Burstone Group ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,88). Die Dividendenrendite (12M) von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Burstone Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Burstone Group Limited Aktie