BW Energy Limited (BWE.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BW Energy Limited (BWE.OL, ISIN: BMG0702P1086) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt BW Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BW Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BW Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von BW Energy deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,87). Das KGV von 14,2 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von BW Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 409,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 296,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 122,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von BW Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

BW Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BW Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

BW Energy weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 91,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 252,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von BW Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 49,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BW Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert BW Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BW Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BW Energy Limited Aktie