BW Offshore Limited (BWO.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BW Offshore Limited (BWO.OL, ISIN: BMG1738J1247) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt BW Offshore Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BW Offshore Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BW Offshore Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von BW Offshore liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,50). Das KGV von 7,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von BW Offshore ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 102,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BW Offshore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

BW Offshore weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 162,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von BW Offshore bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 330,4% liegt über dem Branchenschnitt von 250,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

BW Offshore weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 82,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 95,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von BW Offshore herausragend hoch aus (z-Score: 1,80). Die Dividendenrendite (12M) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BW Offshore Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BW Offshore Limited Aktie