BWP Trust (BWP.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BWP Trust (BWP.AX, ISIN: AU000000BWP3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt BWP Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BWP Trust zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BWP Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BWP Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KGV von 6,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,9 liegt über dem Branchenschnitt von 6,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BWP Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 85,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt BWP Trust eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 195,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. BWP Trust gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BWP Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 65,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

BWP Trust überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,68). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht BWP Trust attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von BWP Trust liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt BWP Trust eine solide Dividende (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BWP Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BWP Trust Aktie