BWX Technologies Inc. (BWXT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BWX Technologies Inc. (BWXT, ISIN: US05605H1005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,6 Mrd. USD zählt BWX Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BWX Technologies Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BWX Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BWX Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,24). Das KGV von 54,0 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 14,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BWX Technologies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BWX Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BWX Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von BWX Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

BWX Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 88,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

BWX Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BWX Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BWX Technologies Inc. Aktie