BWX Technologies Inc. (BWXT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BWX Technologies Inc. (BWXT, ISIN: US05605H1005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,9 Mrd. USD zählt BWX Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BWX Technologies Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BWX Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BWX Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,13). Das KGV von 48,8 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BWX Technologies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BWX Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BWX Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

BWX Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

BWX Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

BWX Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BWX Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BWX Technologies Inc. Aktie