BWX Technologies Inc. (BWXT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BWX Technologies Inc. (BWXT, ISIN: US05605H1005) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt BWX Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

BWX Technologies Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BWX Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BWX Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,89). Das KGV von 34,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von BWX Technologies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BWX Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BWX Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

BWX Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

BWX Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,60). Die 12-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

BWX Technologies zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BWX Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BWX Technologies Inc. Aktie