BYD Company Limited (1211.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BYD Company Limited (1211.HK, ISIN: CNE100000296) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108,8 Mrd. USD zählt BYD Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BYD Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BYD Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BYD Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,16). Das KGV von 31,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht BYD Company durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 393,9% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von BYD Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

BYD Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von BYD Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BYD Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 64,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BYD Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

BYD Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BYD Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BYD Company Limited Aktie