BYD Company Limited (002594.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BYD Company Limited (002594.SZ, ISIN: CNE100001526) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 119,5 Mrd. USD zählt BYD Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BYD Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BYD Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BYD Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 29,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

BYD Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 407,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von BYD Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von BYD Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

BYD Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 103,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

BYD Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 67,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von BYD Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von BYD Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BYD Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BYD Company Limited Aktie