BYD Company Limited Class H (81211.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BYD Company Limited Class H (81211.HK, ISIN: CNE100000296) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108,4 Mrd. USD zählt BYD Company Limited Class H zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BYD Company Limited Class H zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BYD Company Limited Class H systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BYD Company Limited Class H ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 26,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BYD Company Limited Class H ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 407,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BYD Company Limited Class H bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 17,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BYD Company Limited Class H liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 117,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BYD Company Limited Class H im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BYD Company Limited Class H befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -28,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von BYD Company Limited Class H fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BYD Company Limited Class H mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BYD Company Limited Class H Aktie