BYD Company Limited Class H (81211.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

BYD Company Limited Class H (81211.HK, ISIN: CNE100000296) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 126,9 Mrd. USD zählt BYD Company Limited Class H zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

BYD Company Limited Class H zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet BYD Company Limited Class H systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

BYD Company Limited Class H ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 30,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 13,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von BYD Company Limited Class H ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 407,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von BYD Company Limited Class H bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von BYD Company Limited Class H liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 97,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt BYD Company Limited Class H im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Umsatzvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 67,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

BYD Company Limited Class H befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von BYD Company Limited Class H fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert BYD Company Limited Class H mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur BYD Company Limited Class H Aktie