CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI, ISIN: AT0000641352) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt CA Immobilien Anlagen AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CA Immobilien Anlagen AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CA Immobilien Anlagen AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CA Immobilien Anlagen ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,07). Das KGV von 13,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

CA Immobilien Anlagen bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

CA Immobilien Anlagen wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

CA Immobilien Anlagen ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CA Immobilien Anlagen zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 193,0% liegt über dem Branchenschnitt von 105,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von CA Immobilien Anlagen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt CA Immobilien Anlagen eine solide Dividende (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CA Immobilien Anlagen AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CA Immobilien Anlagen AG Aktie