CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI, ISIN: AT0000641352) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt CA Immobilien Anlagen AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CA Immobilien Anlagen AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CA Immobilien Anlagen AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CA Immobilien Anlagen ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,17). Das KGV von 12,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 11,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

CA Immobilien Anlagen bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

CA Immobilien Anlagen wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 51,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

CA Immobilien Anlagen ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 135,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CA Immobilien Anlagen zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 193,0% liegt über dem Branchenschnitt von 131,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von CA Immobilien Anlagen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 1,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt CA Immobilien Anlagen eine solide Dividende (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CA Immobilien Anlagen AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CA Immobilien Anlagen AG Aktie