CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CA Immobilien Anlagen AG (CAI.VI, ISIN: AT0000641352) ist ein österreichisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt CA Immobilien Anlagen AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CA Immobilien Anlagen AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CA Immobilien Anlagen AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CA Immobilien Anlagen ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 13,0 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

CA Immobilien Anlagen bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

CA Immobilien Anlagen wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CA Immobilien Anlagen ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 144,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt CA Immobilien Anlagen weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 193,0% liegt über dem Branchenschnitt von 104,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von CA Immobilien Anlagen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt CA Immobilien Anlagen eine solide Dividende (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CA Immobilien Anlagen AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CA Immobilien Anlagen AG Aktie