Caixa Seguridade Participações S.A. (CXSE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caixa Seguridade Participações S.A. (CXSE3.SA, ISIN: BRCXSEACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,2 Mrd. USD zählt Caixa Seguridade Participações S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Caixa Seguridade Participações S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caixa Seguridade Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Caixa Seguridade Participações S.A. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 19,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Caixa Seguridade Participações S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Caixa Seguridade Participações S.A. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 135,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 117,8% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Caixa Seguridade Participações S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Caixa Seguridade Participações S.A. ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Caixa Seguridade Participações S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Caixa Seguridade Participações S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Caixa Seguridade Participações S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,77). Die Dividendenrendite (12M) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,69)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caixa Seguridade Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie