Caixa Seguridade Participações S.A. (CXSE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caixa Seguridade Participações S.A. (CXSE3.SA, ISIN: BRCXSEACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Caixa Seguridade Participações S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Caixa Seguridade Participações S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caixa Seguridade Participações S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Caixa Seguridade Participações S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 11,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Caixa Seguridade Participações S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Caixa Seguridade Participações S.A. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 29,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 135,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 117,8% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Caixa Seguridade Participações S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Caixa Seguridade Participações S.A. ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Caixa Seguridade Participações S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 33,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Caixa Seguridade Participações S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 14,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Caixa Seguridade Participações S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 7,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,82)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,71)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caixa Seguridade Participações S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caixa Seguridade Participações S.A. Aktie