Calavo Growers Inc. (CVGW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Calavo Growers Inc. (CVGW, ISIN: US1282461052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 473 Mio. USD zählt Calavo Growers Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Calavo Growers Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Calavo Growers Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Calavo Growers ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,02). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Calavo Growers ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Calavo Growers erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Calavo Growers liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Calavo Growers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Umsatzvolatilität von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 312,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Calavo Growers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Calavo Growers ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Calavo Growers Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Calavo Growers Inc. Aktie