CALB Group Co. Ltd. (3931.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CALB Group Co. Ltd. (3931.HK, ISIN: CNE100005LL8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt CALB Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CALB Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CALB Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CALB Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,16). Das KGV von 21,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

CALB Group zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1471,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von CALB Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CALB Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

CALB Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 182,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CALB Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 64,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt von 57,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 52,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von CALB Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von 32,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 53,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CALB Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CALB Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,95)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CALB Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CALB Group Co. Ltd. Aktie