Calbee Inc. (2229.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Calbee Inc. (2229.T, ISIN: JP3220580009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Calbee Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Calbee Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Calbee Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Calbee liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KGV von 20,2 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Calbee ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Calbee bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,6% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Calbee bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Calbee ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,20). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Calbee attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Calbee zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -1,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Calbee bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Calbee Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Calbee Inc. Aktie